Escale o seu BPO financeiro sem multiplicar o trabalho.

O cliente. Ele escolhe quais módulos você enxerga e um teto de acesso: Consulta, Operação ou Gestão. Você define o nível de cada pessoa da equipe, e vale sempre o menor dos dois. O cliente pode baixar o teto ou retirar um módulo quando quiser, sem encerrar o vínculo.

Sim. No Meu BPO, o portal dele, o cliente vê os documentos que você pediu e envia os arquivos, acompanha o consumo do ciclo e o contrato e lê os fechamentos e os relatórios. E na auditoria da própria conta, as ações da sua equipe aparecem marcadas como via BPO.

Não. Cada BPO só acessa os clientes com quem tem vínculo, e só no escopo que cada cliente concedeu.

No serviço, sim: a NovaTrust também presta BPO financeiro. Na plataforma, a relação é outra: você contrata o sistema e a carteira é sua. A NovaTrust não prospecta os clientes que você atende, a sua carteira fica isolada da de qualquer outro prestador, e toda ação da sua equipe e cada senha revelada entram na trilha de auditoria, que você consulta quando quiser.

O que foi baixado, não o que foi cadastrado, na data da baixa: conta a pagar ou a receber (uma vez por título, mesmo com pagamento parcial), transferência entre contas conciliada (conta uma, não duas), compra no cartão (quando a fatura é paga), investimento, empréstimo, aporte ou distribuição de capital e compra ou venda de imobilizado ou intangível com caixa. Um lançamento só cadastrado não consome franquia, e um estorno no ciclo aberto desconta.

A franquia e o preço do excedente ficam no contrato de cada cliente, e o ciclo segue o modelo de cobrança: o mês civil ou o aniversário do contrato. Em 80% e em 100% da franquia, você e o cliente são avisados. No fechamento, o excedente fica aguardando a sua confirmação: você confirma, ajusta o valor ou dispensa, e o ajuste e a dispensa ficam registrados com o motivo. Confirmado, ele vira uma venda no seu Financeiro. A NFS-e tem franquia e excedente próprios, também definidos no contrato.

Sim. A NovaTrust para BPOs inclui o Financeiro para a sua própria empresa, com os recursos do Prime e ligado à carteira: a mensalidade de cada contrato vira um contrato recorrente, o excedente confirmado vira uma venda, e o faturamento segue o modelo de cobrança escolhido no contrato, com NFS-e, boleto e contas a receber. A ligação é opcional, contrato a contrato: desligada, você fatura onde preferir.

No dia seguinte ao fim do ciclo, o sistema congela a contagem de cada cliente e apura o excedente, que você acompanha no hub e confirma, ajusta ou dispensa. Fechada a competência, o Fechamento Mensal do cliente é gerado e espera a sua revisão antes de chegar ao Meu BPO; se preferir, configure a entrega automática.

Todo mês, o Fechamento Mensal: o resultado em regime de competência, com resumo, caixa, recebíveis e pagáveis, pontos de atenção e próximos passos. A cada trimestre, quando você pedir, o Release de Resultados, mais completo e estruturado. Você revisa o texto antes da entrega, e o cliente recebe no Meu BPO e por e-mail.

No cofre de credenciais, cifrados no seu navegador, com criptografia ponta a ponta: o servidor guarda só o que está cifrado, e nem a NovaTrust consegue ler. Cada senha revelada entra na auditoria. Guarde bem o código de recuperação: sem ele e sem a senha-mestra, ninguém recupera o cofre.

O acesso da sua equipe é cortado na hora em que o vínculo é encerrado. O cliente mantém 90 dias de leitura; depois, o que ele enviou é apagado automaticamente. Os relatórios e documentos que você entregou continuam com ele. Se quiser, avise antes: "Encerrar contrato" marca o último dia atendido, e até lá nada muda.

O mesmo pedido de documento em vários clientes, a partir de um modelo; a confirmação do excedente de vários clientes juntos; a designação de uma pessoa da equipe em vários clientes; e a geração dos relatórios de vários clientes. A contagem das movimentações, os lembretes de documento e o Fechamento Mensal saem sozinhos.

Sim. A filial de um cliente gerido entra na sua fatura junto com a matriz, e sai junto com ela.

Não. A plataforma é de gestão financeira, não de escrituração contábil.

Você decide, cliente a cliente: ele mantém a própria assinatura e aceita o seu convite, ou entra na sua fatura como cliente gerido. Dá para misturar os dois caminhos na mesma carteira e trocar depois: você propõe a troca, e o cliente aceita.